A Cosan informou nesta quinta-feira (5) que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua controlada Compass Gás e Energia no Brasil.
O envio do pedido marca mais um passo da companhia na estratégia de acesso ao mercado de capitais por meio de sua empresa do setor de gás natural.
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De acordo com a Cosan, a venda das ações poderá contemplar também investidores de fora do país e contará com a coordenação de grandes bancos. Entre as instituições envolvidas estão BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander Brasil e XP Investimentos, responsáveis por estruturar e oferecer os papéis ao mercado.
Os detalhes da operação, como quantidade de ações a serem vendidas e a faixa de preço dos papéis, ainda serão definidos pelo conselho de administração. Segundo a empresa, o valor final a ser levantado dependerá do apetite de grandes investidores no Brasil e no exterior.
No mesmo dia, a Compass Gás e Energia solicitou a mudança de seu nível de listagem na B3 para o Novo Mercado, segmento que reúne companhias sujeitas a regras mais rígidas de governança corporativa e transparência. O pedido ainda está em análise pela bolsa.
A Cosan destacou que a oferta só poderá ser realizada após a CVM autorizar o registro, a B3 aprovar a migração para o Novo Mercado e as condições de mercado serem consideradas adequadas para a operação.
Empresa de gás natural do grupo Cosan, a Compass atua na distribuição, comercialização e infraestrutura de gás no Brasil. A companhia detém participação em ativos relevantes do setor, como a Comgás, reconhecida como a maior distribuidora de gás canalizado do país.
